Une entreprise leader dans le domaine de la science des matériaux optimise son portefeuille de capitaux en améliorant les rendements stratégiques et financiers

L'un des leaders mondiaux de l'innovation dans le domaine de la science des matériaux devait hiérarchiser les demandes d'investissement globales en fonction des éléments les plus prioritaires, mais ne disposait pas des données ou des processus nécessaires pour prendre rapidement des décisions stratégiques.

Ce fabricant de produits de pointe a choisi Planview Portfolios pour sa fonctionnalité robuste de planification stratégique des investissements de portefeuille afin d'aider l'entreprise à établir des priorités et à investir dans les éléments offrant le rendement le plus élevé.

Cet innovateur de premier plan dans le domaine de la science des matériaux a mis en place son initiative de gestion du capital en 2016, restructurant son processus d'investissement en capital afin de générer de la valeur pour les parties prenantes et d'investir dans la croissance. L'accent a été mis sur leur portefeuille, en cherchant à investir dans les projets les plus rentables.

L'entreprise a mis en place un centre d'excellence (CoE) chargé de l'initiative de gestion du capital. Ils ont dû relever plusieurs défis :

• Accroître le rendement stratégique et financier de leurs investissements annuels en capital, qui s'élèvent à plus de 0,5 milliard de dollars.1
• Remédier aux processus inefficaces du groupe de gestion des capitaux.
• Déployer les capacités d'excellence du capital 10, telles que l'optimisation du portefeuille et les outils de contrôle de l'avancement des travaux.

"Nous avons une empreinte mondiale incroyablement complexe", explique le responsable de la fabrication au sein du centre d'excellence. "Nous devions nous assurer que toutes les 12 divisions et plus de 70 sites de production mondiaux étaient impliqués dans l'outil d'optimisation de portefeuille que nous avions choisi.

L'entreprise a choisi Planview Portfolios™ principalement pour ses capacités de gestion stratégique de portefeuille. "Nous avions des exigences strictes en matière de sécurité de l'information et Planview était l'un des rares fournisseurs à pouvoir proposer une solution en nuage qui répondait à nos besoins", explique le directeur de la production. "Le fait de figurer dans le carré magique de Gartner et le coût de l'outil, compte tenu de ses fonctionnalités, ont été une véritable victoire.

Dans le but d'améliorer les rendements stratégiques et financiers, le CdE utilise un modèle de maturité du portefeuille pour prendre des décisions. Leur analyse comparative a montré qu'ils pouvaient réaliser jusqu'à 10% d'économies en améliorant leurs processus de gestion de portefeuille. Grâce aux fonctionnalités de Planview®, ils ont pu optimiser le portefeuille au niveau de la division, comparer des projets de tailles différentes pour déterminer le taux de rendement par dollar dépensé, et analyser des scénarios pour déterminer où ils devraient investir des fonds.

Maintenant qu'il est passé au niveau 3, le CdE a tiré un certain nombre d'avantages. Grâce à l'accès à des données fiables, les cadres sont davantage impliqués dans des tableaux de bord et des rapports complets, et le Conseil de l'Europe peut procéder à des examens rigoureux et directs du portefeuille. L'équipe utilise le rapport bénéfice/coût (PV/I) pour classer les investissements du portefeuille et prendre des décisions intelligentes, fondées sur des données. La solution est de plus en plus utilisée dans l'ensemble de l'entreprise, car les départements en reconnaissent la valeur et veulent faire partie de l'aventure.

"Nous recherchons sans relâche des données de qualité dans notre système, et Planview Portfolios nous donne cette assurance", déclare le directeur de la production. Nous construisons d'abord le portefeuille avec une validation solide des données, puis nous l'optimisons, nous suivons et mettons à jour le portefeuille avec des prévisions et des données réelles, et enfin nous nous assurons que nous avons de bonnes revues de portefeuille pour un portefeuille "vivant" qui reflète nos activités actuelles".

L'entreprise utilise la solution de gestion stratégique de portefeuille de Planview pour planifier, modéliser et optimiser les portefeuilles et les scénarios. Chaque investissement du portefeuille est classé à l'aide de diverses formules financières et analysé à l'aide d'un modèle de scénario afin de déterminer son impact sur le portefeuille global. Si un investissement dépasse le budget, les utilisateurs peuvent facilement modéliser l'impact d'une modification du calendrier d'investissement sur le portefeuille, sans avoir à modifier le plan financier. Les dirigeants sont alors en mesure d'évaluer et d'analyser des scénarios pour comprendre comment les compromis affectent les investissements en capital. Ces données détaillées sur les portefeuilles alimentent des pratiques de gestion du changement plus disciplinées, normalisées et transparentes.

Grâce à des données fiables, le CdE offre aux dirigeants une visibilité par le biais de tableaux de bord et de rapports PowerBI. Planview Portfolios est devenu la source d'enregistrement de l'organisation. "Nous avons été en mesure de prendre des décisions d'investissement plus rapidement et avec plus de données que jamais auparavant", déclare le directeur de la production. "L'une des plus grandes victoires a été l'utilisation de la solution Planview pour répondre plus rapidement à la crise COVID-19 ; nous n'aurions jamais pu le faire avec nos feuilles de calcul. Le système a fourni une visibilité à l'échelle de l'entreprise et nous a permis de prendre des décisions intelligentes au lieu de réduire toutes les divisions du même montant pour réduire les dépenses de trésorerie. Cette réponse rapide a prouvé la valeur du système aux dirigeants et a renforcé leur soutien. Cela nous a même valu une note personnelle de la part de notre directeur général !

Le succès du CdE avec l'offre de gestion stratégique de portefeuille de Planview a conduit à l'adoption de la plateforme de solutions de Planview pour la suite de leur parcours. Le CdE a récemment déployé Planview AgilePlace pour suivre ses économies de capital en temps réel. La prochaine étape consistera à déployer des capacités de gestion de portefeuille de projets pour les projets d'investissement à l'échelle de l'entreprise et à tester la plateforme pour la gestion des ressources.

"Beaucoup de groupes ont vu la puissance de Planview Portfolios et sont intéressés par la gestion de leurs portefeuilles et de leurs projets dans l'outil, même les départements qui ne font pas partie de l'espace d'investissement", déclare le directeur de la fabrication. "Nous nous efforcerons d'établir des partenariats avec d'autres groupes afin de mettre en œuvre d'autres fonctionnalités de Planview.